Na początek cztery liczby: w tej chwili śledzimy 1 129 012 aktywnych ogłoszeń używanych samochodów w 73 regionach i z 1376 źródeł. Szwecja — licząca około 10,5 miliona mieszkańców — wnosi do tego 28 015 ogłoszeń. Brazylia, z populacją około 203 milionów, wnosi 37 591. Stany Zjednoczone, z populacją około 335 milionów, wnoszą 48 126.
Zatrzymajmy się na chwilę przy tych liczbach. Brazylia ma dziewiętnaście razy więcej mieszkańców niż Szwecja, a wygenerowała zaledwie około 1,3 razy więcej ogłoszeń. USA mają trzydzieści dwa razy większą populację niż Szwecja, a wygenerowały 1,7 razy więcej ogłoszeń. Gdyby liczba ogłoszeń była proporcjonalna do populacji, wynik dla USA powinien przekraczać 900 000. A wynosi 48 126.
To nie jest błąd w naszym procesie zbierania danych — amerykańskie strony przeszukujemy równie intensywnie jak wszystkie inne. To mówi coś prawdziwego o tym, gdzie faktycznie kupuje się i sprzedaje używane samochody.
Matematyka na mieszkańca, której nikt nie liczy
Jeśli podzielić liczbę mieszkańców przez liczbę ogłoszeń, otrzymamy przybliżony wskaźnik „liczba mieszkańców na ogłoszenie" — nie jest to precyzyjna miara wielkości rynku, ale niezły wskaźnik zastępczy tego, jaka część aktywności na rynku samochodów używanych w danym kraju odbywa się w miejscu, które widzi crawler.
ZEA znajdują się na jednym końcu skali, przy około 125 mieszkańcach na ogłoszenie — to rynek, o którym pisaliśmy już wcześniej: mały, zasobny w kapitał i praktycznie w całości skoncentrowany na kilku dominujących platformach. Ale spójrzmy na grupę zaraz za nim: Portugalia, Czechy, Szwecja, Belgia — wszystkie w przedziale od około 300 do 380 mieszkańców na ogłoszenie, mimo że poza tym niemal nic ich nie łączy geograficznie czy ekonomicznie. Potem następuje gwałtowny skok. Francja, Korea Południowa, Polska i Kanada znajdują się w przedziale 900-1,200. Japonia odpływa do około 2,000. A Brazylia i USA wypadają poza wykres zupełnie, przekraczając odpowiednio 5,000 i blisko 6,960 mieszkańców na ogłoszenie.
Dlaczego giganci wydają się puści
Intuicyjne wyjaśnienie — „Amerykanie i Brazylijczycy po prostu kupują mniej używanych samochodów" — jest błędne. W USA sprzedaje się rocznie około 36 milionów używanych pojazdów, więcej niż na jakimkolwiek innym rynku na świecie pod względem wolumenu. Brazylijski rynek samochodów używanych jest jednym z największych w Ameryce Łacińskiej. To nie są małe rynki. To rynki, na których samo ogłoszenie jest rozproszone.
W Szwecji Blocket skupia w jednym miejscu praktycznie cały rynek ogłoszeń. W Czechach Sauto i TipCars obejmują większość tego, co jest na sprzedaż w całym kraju. W Belgii to samo robią 2ememain i AutoScout24. Wystarczy przeszukać dwie lub trzy kluczowe strony, by uchwycić dużą część faktycznej oferty samochodów używanych w danym kraju — i właśnie dlatego małe, bogate, cyfrowo skonsolidowane rynki generują liczby ogłoszeń, które wydają się nieproporcjonalne do ich populacji. Nie są nieproporcjonalne. Są po prostu widoczne.
W USA nie istnieje jedna strona, która byłaby całym rynkiem. Oferta jest rozbita między Cars.com, CarGurus, AutoTrader, Facebook Marketplace, stanowe strony dealerskie działające tylko dla swojej sieci oraz długi ogon regionalnych ogłoszeń — a do tego ogromna część transakcji prywatnych i sprzedaży z placów dealerskich, które w ogóle nigdy nie trafiają na żadną stronę agregującą. Brazylia opiera się na OLX oraz rozdrobnionej mieszance kanałów regionalnych i bezpośrednich kanałów dealerskich, przy czym istotna część handlu samochodami używanymi wciąż odbywa się „z ust do ust", na placach komisowych i w nieformalnych sieciach, których nigdy nie widzi żadna strona z ogłoszeniami, a tym bardziej crawler.
Dlatego 48 126 amerykańskich ogłoszeń i 37 591 brazylijskich ogłoszeń w naszej bazie danych nie odzwierciedlają wielkości tych rynków. Odzwierciedlają wielkość tej części tych rynków, która akurat została zdigitalizowana, zagregowana i jest dostępna dla crawlera — a ta część jest, w przeliczeniu na mieszkańca danego kraju, naprawdę mniejsza niż w Sztokholmie czy Pradze.
Co to oznacza, jeśli kupujesz samochód na jednym z tych rynków
| Typ rynku | Mieszkańców na ogłoszenie | Co to oznacza dla Ciebie |
|---|---|---|
| Skonsolidowany mały rynek (Szwecja, Czechy, Belgia, Portugalia) | ~300-400 | Kilka wyszukiwań pokrywa większość tego, co jest faktycznie na sprzedaż |
| Średnio rozdrobniony (Francja, Korea Południowa, Polska, Kanada) | ~900-1,200 | Trzeba sprawdzić 2-3 główne strony, by zobaczyć rzeczywisty rynek |
| Duży, rozdrobniony (Japonia) | ~2,000 | Znaczący wolumen przechodzi przez kanały dealerskie lub aukcyjne poza publicznymi ogłoszeniami |
| Gigantyczny, zdecentralizowany (Brazylia, USA) | 5,000+ | Każda pojedyncza strona — nasza również — jest próbką rynku, a nie całym rynkiem |
Ten ostatni wiersz jest tym, który warto zapamiętać, jeśli kupujesz samochód w USA lub Brazylii. Oznaczenie „poniżej rynku" lub wycena oparta na tak wąskiej próbce nie jest błędna, ale operuje na mniejszej części rzeczywistego rynku niż ten sam model miałby do dyspozycji w Belgii. Korygujemy to, stosując wycenę opartą na kohortach regionalnych, a nie jedną uśrednioną krzywą — właśnie dlatego, że „widoczny" rynek w rozdrobnionym kraju nie jest próbą losową. Jest przechylony w stronę tego, co akurat trafia do ogłoszeń online, a to zwykle bardziej oferta dealerska niż transakcje prywatne. Na rynku takim jak szwedzki to, co widać online, jest wystarczająco bliskie temu, co zobaczyłbyś, jeżdżąc po ulicach. W USA to tylko okno, nie cały dom.
